1、飼料產(chǎn)量高速增長
我國飼料工業(yè)起步于20世紀(jì)70年代,伴隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速發(fā)展而迅速壯大。
從飼料品種結(jié)構(gòu)看,豬飼料和肉禽飼料是當(dāng)前我國產(chǎn)量大的兩個(gè)飼料品種。2018年,全國豬飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量的比例占比高;2019年,受生豬存欄大幅下降的影響,全國豬飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量的比例下降
豬飼料產(chǎn)量的上升一方面受工業(yè)飼料特別是配合飼料普及率不斷提高的影響,另一方面受下游畜禽養(yǎng)殖規(guī)模變動(dòng)的影響。2010年至2017年,全國豬飼料產(chǎn)量整體呈上升趨勢。2018-2019年,我國生豬存欄受非洲豬瘟等因素影響出現(xiàn)較大幅度下降,飼料行業(yè)也受到影響。
二、山東省飼料產(chǎn)量較大
我國飼料行業(yè)的地區(qū)分布受畜禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)區(qū)、交通運(yùn)輸條件等因素的影響,主要集中在東部沿海地區(qū)及河北、湖南等部分內(nèi)陸省份。
三、山東我國飼料行業(yè)未來趨勢
1、行業(yè)規(guī)劃化程度與產(chǎn)業(yè)集中度將持續(xù)提高
我國飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多,市場競爭激烈,產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高,屬于充分競爭行業(yè)。近年來,我國飼料行業(yè)市場競爭日趨激烈,大型飼料加工企業(yè)在采購成本控制、質(zhì)量控制、品牌體系建設(shè)等方面體現(xiàn)出更為明顯的優(yōu)勢。小型飼料加工企業(yè)分散式、區(qū)域化的經(jīng)營模式受到較為嚴(yán)重的沖擊,部分企業(yè)退出市場,導(dǎo)致行業(yè)集中度提升。
2、由追求規(guī)模轉(zhuǎn)變?yōu)橐揽抠|(zhì)量、服務(wù)的差異化發(fā)展
隨著飼料行業(yè)市場競爭加劇,飼料企業(yè)從過去單純追求擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^提供差異化產(chǎn)品和服務(wù)以獲取較高的毛利率。一方面,飼料企業(yè)不斷推出差異化的飼料產(chǎn)品,滿足不同階段動(dòng)物的營養(yǎng)需求,同時(shí)滿足不同養(yǎng)殖企業(yè)對產(chǎn)品的多樣化需求;另一方面,飼料企業(yè)通過提供技術(shù)指導(dǎo)等增值服務(wù),提升對養(yǎng)殖戶和小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的吸引力和產(chǎn)品黏性。
3、生物安全要求進(jìn)一步提高
在非洲豬瘟蔓延的行業(yè)背景下,要求“各地畜牧獸醫(yī)部門應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督管理,組織做好轄區(qū)內(nèi)飼料生產(chǎn)及銷售企業(yè)相關(guān)豬用飼料產(chǎn)品的抽樣檢測工作。對確診的陽性產(chǎn)品,要按照有關(guān)規(guī)定立即組織和監(jiān)督有關(guān)企業(yè)做好產(chǎn)品召回、無害化處理和追溯排查工作,以及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、場所、運(yùn)載工具等的清洗”。在此背景下,飼料生產(chǎn)條件差、生物安全管理能力低的小型飼料加工企業(yè)將面臨更大的市場沖擊。
4、飼料加工企業(yè)積極推進(jìn)外延式發(fā)展
受養(yǎng)殖業(yè)行情和產(chǎn)業(yè)形勢變化影響,飼料企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈布局。部分以商品飼料為主要產(chǎn)品的企業(yè)不斷向下游養(yǎng)殖業(yè)務(wù)發(fā)展,部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)為生產(chǎn)自用飼料。大北農(nóng)、新希望、正邦股份等傳統(tǒng)飼料行業(yè)上市公司近年來持續(xù)布局生豬養(yǎng)殖行業(yè),通過打通養(yǎng)殖鏈上下游環(huán)節(jié)享受產(chǎn)業(yè)經(jīng)營帶來的成本優(yōu)勢。部分企業(yè)為優(yōu)化產(chǎn)能布局,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多樣化,擴(kuò)大市場占有率,收購兼并步伐,提升自身的綜合實(shí)力。與具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的大型飼料加工企業(yè)相比,單體的飼料加工企業(yè)將面臨更大的市場風(fēng)險(xiǎn)。